Champs Personnalisés


Les champs personnalisés permettent de saisir des informations spécifiques à l'entreprise sur les projets, les tâches, les utilisateurs, les clients et les applications personnalisées.

Vous pouvez créer des champs personnalisés du type suivant :

TapezDescription
Devise Un champ numérique avec des décimales qui, lorsqu'elles sont affichées, sont préfixées par le symbole de la monnaie.
Date Un champ de date. Comprend un sélecteur de calendrier pratique pour l'utilisateur.
Fichier Un champ de pièce jointe.
Formule Un champ dont la valeur peut être calculée sur la base de celle d'autres attributs.
Texte (Plusieurs lignes) Un champ qui vous permet de saisir du texte riche.
Sélection Multiple Une liste de sélection qui permet de choisir plusieurs options.
Nombre Un champ numérique sans décimales.
Nombre (Decimales) Un champ numérique avec des décimales.
Texte Un champ textuel vous permettant de saisir des données textuelles.
Sélection Unique Une liste de sélection qui ne permet de choisir qu'une seule option.

Gestion des champs personnalisés

Seuls les administrateurs peuvent gérer les champs personnalisés. Pour gérer, allez à Menu supérieurAdministrateurGestion de compteChamps Personnalisés.

Réorganisation des champs personnalisés

Vous pouvez contrôler l'ordre des zones personnalisées dans les formulaires et les écrans de synthèse. Pour passer une nouvelle commande, ouvrez l'écran des champs personnalisés comme indiqué ci-dessus et cliquez sur le bouton "Réorganiser". Vous pouvez réorganiser les zones à l'aide de la fonction -drag-n-drop.

Attacher des champs personnalisés aux entités

Celoxis permet d'attacher un champ personnalisé à diverses entités. Par exemple, vous pouvez créer un champ personnalisé Pays et l'attacher aux projets, utilisateurs et clients sans avoir à créer un nouveau champ pour chacun d'eux.

Zones de Customizing en fonction des types de projet

Si vous souhaitez capturer différents champs pour différents types de projet, sélectionnez les types de projet appropriés pour chaque champ dans l'onglet Rattaché à de l'écran Ajouter/Modifier un champ personnalisé.

Domaines financiers

Si vous avez l'intention de mettre des informations financières sensibles dans votre champ personnalisé, par exemple la marge bénéficiaire cible, cochez l'option Exige un privilège financier dans l'écran d'ajout/de modification du champ personnalisé. Les utilisateurs auront besoin du privilège Afficher les données financières pour afficher et du privilège Modifier les données financières pour modifier le champ.

Champs d'enroulement

Parfois, il est nécessaire que les champs de tâches soient enroulés au niveau de la tâche ou du projet sommaire. Par exemple, si vous saisissez la longueur de câble utilisée pour une tâche, vous voudrez probablement voir la longueur totale de câble utilisée au niveau d'un projet. Le marquage d'un champ a comme un champ récapitulatif permet cette capacité. Vous pouvez cumuler la somme, la moyenne, le min ou le max d'un champ.

Pour qu'un champ soit cumulé, choisissez l'option de méthode de cumul à l'une des valeurs suivantes : somme, moyenne, min ou max, sur l'écran d'ajout/modification des champs personnalisés.

Couleurs

Vous pouvez définir des couleurs pour les champs à sélection unique et les champs de formule. Si ces champs ont des couleurs, la valeur résultante est formatée pour montrer la couleur. La couleur est également utilisée dans les graphiques.

Pour définir des couleurs pour un champ à sélection unique, définissez une couleur pour chaque option. Pour définir les couleurs d'un champ de formule, définissez une couleur pour chaque sortie possible. Pour voir les valeurs autorisées, cliquez sur l'icône.

Champs de formule

Ce sujet a été traité en profondeur dans son propre chapitre.