Champs Personnalisés
Les champs personnalisés permettent de saisir des informations spécifiques à l'entreprise sur les projets, les tâches, les utilisateurs, les clients et les applications personnalisées.
Vous pouvez créer des champs personnalisés du type suivant :
| Tapez | Description |
|---|---|
| Devise | Un champ numérique avec des décimales qui, lorsqu'elles sont affichées, sont préfixées par le symbole de la monnaie. |
| Date | Un champ de date. Comprend un sélecteur de calendrier pratique pour l'utilisateur. |
| Fichier | Un champ de pièce jointe. |
| Formule | Un champ dont la valeur peut être calculée sur la base de celle d'autres attributs. |
| Texte (Plusieurs lignes) | Un champ qui vous permet de saisir du texte riche. |
| Sélection Multiple | Une liste de sélection qui permet de choisir plusieurs options. |
| Nombre | Un champ numérique sans décimales. |
| Nombre (Decimales) | Un champ numérique avec des décimales. |
| Texte | Un champ textuel vous permettant de saisir des données textuelles. |
| Sélection Unique | Une liste de sélection qui ne permet de choisir qu'une seule option. |
Gestion des champs personnalisés
Seuls les administrateurs peuvent gérer les champs personnalisés. Pour gérer, allez à Menu supérieur ▸ ▸ Administrateur ▸ Gestion de compte ▸ Champs Personnalisés.
Réorganisation des champs personnalisés
Vous pouvez contrôler l'ordre des zones personnalisées dans les formulaires et les écrans de synthèse. Pour passer une nouvelle commande, ouvrez l'écran des champs personnalisés comme indiqué ci-dessus et cliquez sur le bouton "Réorganiser". Vous pouvez réorganiser les zones à l'aide de la fonction -drag-n-drop.
Attacher des champs personnalisés aux entités
Celoxis permet d'attacher un champ personnalisé à diverses entités. Par exemple, vous pouvez créer un champ personnalisé Pays et l'attacher aux projets, utilisateurs et clients sans avoir à créer un nouveau champ pour chacun d'eux.
Zones de Customizing en fonction des types de projet
Si vous souhaitez capturer différents champs pour différents types de projet, sélectionnez les types de projet appropriés pour chaque champ dans l'onglet Rattaché à de l'écran Ajouter/Modifier un champ personnalisé.
Domaines financiers
Si vous avez l'intention de mettre des informations financières sensibles dans votre champ personnalisé, par exemple la marge bénéficiaire cible, cochez l'option Exige un privilège financier dans l'écran d'ajout/de modification du champ personnalisé. Les utilisateurs auront besoin du privilège Afficher les données financières pour afficher et du privilège Modifier les données financières pour modifier le champ.
Champs d'enroulement
Parfois, il est nécessaire que les champs de tâches soient enroulés au niveau de la tâche ou du projet sommaire. Par exemple, si vous saisissez la longueur de câble utilisée pour une tâche, vous voudrez probablement voir la longueur totale de câble utilisée au niveau d'un projet. Le marquage d'un champ a comme un champ récapitulatif permet cette capacité. Vous pouvez cumuler la somme, la moyenne, le min ou le max d'un champ.
Pour qu'un champ soit cumulé, choisissez l'option de méthode de cumul à l'une des valeurs suivantes : somme, moyenne, min ou max, sur l'écran d'ajout/modification des champs personnalisés.
Couleurs
Vous pouvez définir des couleurs pour les champs à sélection unique et les champs de formule. Si ces champs ont des couleurs, la valeur résultante est formatée pour montrer la couleur. La couleur est également utilisée dans les graphiques.
Pour définir des couleurs pour un champ à sélection unique, définissez une couleur pour chaque option. Pour définir les couleurs d'un champ de formule, définissez une couleur pour chaque sortie possible. Pour voir les valeurs autorisées, cliquez sur l'icône.
Champs de formule
Ce sujet a été traité en profondeur dans son propre chapitre.