Intégration de la force de vente

Celoxis L'intégration de Salesforce permet de combler le fossé entre vos équipes de vente et de livraison, améliorant ainsi les résultats commerciaux.

Cette intégration permet aux représentants commerciaux de créer plusieurs projets Celoxis par opportunité Salesforce.com. En outre, il existe un onglet "Celoxis Projects " qui répertorie tous les projets Celoxis créés dans toutes les opportunités pour une visualisation rapide et globale au niveau du compte/client.

Configuration

Pour mettre en place cette intégration, vous devez créer les éléments suivants

  1. Créer des boutons personnalisés
    1. Ajouter un projet
    2. Voir les projets
  2. Personnaliser la page d'opportunité
  3. Créer un onglet Web personnalisé : Cet onglet permet de suivre l'avancement de tous les projets sur l'ensemble de vos comptes.
Créer des boutons personnalisés
Ajouter un projet
  1. Accédez à la page de configuration.
  2. Dans la section Outils de la plate-forme, cliquez sur Objets et champs -> Gestionnaire d'objets.
  3. Sélectionnez l'objet Opportunité.
  4. Sélectionnez Boutons, liens et actions.
  5. Cliquez sur Nouveau bouton ou lien
  6. Dans le volet Nouveau bouton ou lien, entrez les informations suivantes :
    1. Étiquette : Ajouter un projet
    2. Nom : Add_Project
    3. Description : Ce bouton vous permet de créer un projet sur Celoxis pour cette opportunité.
    4. Type d'affichage : Bouton de la page de détail
    5. Comportement : Afficher dans une nouvelle fenêtre
    6. Source du contenu : URL
    7. URL : Passez les paramètres suivants : ID de l'opportunité, Nom de l'opportunité, ID du compte et Nom du compte. Les clients SaaS doivent saisir l'URL comme suit
       https://app.celoxis.com/psa/salesforce.SelectProjectTemplate.wm?sf.oppName={!URLENCODE(Opportunity.Name)}&sf.oppId={!Opportunity.Id}&sf.accId={!Opportunity.AccountId}&sf.accName={!URLENCODE(Account.Name)}


      Les clients sur site doivent entrer l'URL comme
      https://<servername:portnumber>/psa/salesforce.SelectProjectTemplate.wm?sf.oppName={!URLENCODE(Opportunity.Name)}&sf.oppId={!Opportunity.Id}&sf.accId={!Opportunity.AccountId}&sf.accName={!URLENCODE(Account.Name)}
    8. Cliquez sur Enregistrer
Voir les projets
  1. Cliquez sur Nouveau bouton ou lien
  2. Dans le volet Nouveau bouton ou lien, entrez les informations suivantes :
    1. Étiquette : Voir les projets
    2. Nom : View_Projects
    3. Description : Ce bouton vous permet de visualiser tous les projets sur Celoxis pour cette opportunité.
    4. Type d'affichage : Bouton de la page de détail
    5. Comportement : Afficher dans une nouvelle fenêtre
    6. Source du contenu : URL
    7. URL : Passez les paramètres suivants : ID de l'opportunité, Nom de l'opportunité, ID du compte et Nom du compte. Encodez en Url le nom de l'opportunité et le nom du compte.
      Les clients SaaS doivent saisir l'URL comme suit
      https://app.celoxis.com/psa/salesforce.do?sf.oppName={!URLENCODE(Opportunity.Name)}&sf.oppId={!Opportunity.Id}&sf.accId={!Opportunity.AccountId}&sf.accName={!URLENCODE(Account.Name)}


      Les clients sur site doivent entrer l'URL comme
      https://<servername:portnumber>/psa/salesforce.do?sf.oppName={!URLENCODE(Opportunity.Name)}&sf.oppId={!Opportunity.Id}&sf.accId={!Opportunity.AccountId}&sf.accName={!URLENCODE(Account.Name)}
    8. Cliquez sur Enregistrer
Personnaliser la page d'opportunité

Une fois que tous les boutons personnalisés ont été créés, personnalisez la mise en page de l'opportunité pour ajouter ces boutons personnalisés.

  1. Allez à la page de configuration, en cliquant sur le menu de configuration.
  2. Cliquez sur Gestionnaire d'objets.
  3. Cliquez sur Opportunités.
  4. Cliquez sur Mise en page sur le côté gauche.
  5. Créer une nouvelle mise en page ou utiliser la mise en page existante
  6. Cliquer sur les boutons
  7. Faites glisser les nouveaux boutons dans la section Boutons personnalisés et enregistrez.
Créer un onglet Web personnalisé
  1. Allez à la page de configuration, en cliquant sur le menu de configuration.
  2. Sur votre gauche, dans la section Build, cliquez sur Create (Créer) puis sur Tabs (Onglets).
  3. Dans la section Onglets Web, cliquez sur le bouton Nouveau.
  4. Choisissez la disposition des onglets et cliquez sur Suivant.
  5. Sous Définir les propriétés du contenu et de l'affichage, saisissez les informations suivantes :
    1. Onglet Label : Celoxis Projets
    2. Nom de l'onglet : Celoxis Projets
    3. Style d'onglet : Choisissez l'icône de votre choix
    4. Cliquez sur Suivant
  6. Dans le champ URL du bouton ou du lien, saisissez l'URL suivante
    Les clients SaaS doivent saisir l'URL comme suit
    https://app.celoxis.com/psa/salesforce.do?action=all-projects


    Les clients sur site doivent entrer l'URL comme
    https://<servername:portnumber>/psa/salesforce.do?action=all-projects

Comment ça marche

Une fois les boutons personnalisés configurés, vous pouvez créer et afficher des projets sur Celoxis via le module Opportunities de Salesforce.

Créer un projet pour une opportunité
  1. Cliquez sur une opportunité existante ou créez-en une nouvelle en cliquant sur Nouveau.
  2. Cliquez sur le bouton Ajouter un projet
  3. La première fois, il vous sera demandé de l'autoriser en saisissant votre identifiant Celoxis .
  4. Après vous être connecté avec les identifiants Celoxis , vous verrez une fenêtre contextuelle vous permettant de sélectionner le modèle de projet dans la liste disponible.
  5. La liste déroulante Client sera automatiquement remplie avec le client (Nom du compte dans Salesforce) si le client existe déjà dans Celoxis.
    Sinon, vous avez la possibilité de créer le client dans Celoxis.
  6. Cliquez sur Suivant.
  7. Dans la fenêtre contextuelle Copier le projet, saisissez un nouveau nom ou le nom de l'opportunité tel qu'il a été saisi dans Salesforce s'affichera automatiquement.
  8. Sélectionnez le Manager, Date de début, et le État du projet selon les besoins.
  9. Dans la même fenêtre, sous la rubrique Champs personnalisés un champ personnalisé : SF Opportunity Id s'affiche avec le même ID que l'opportunité dans Salesforce. Cela facilite la mise en correspondance.
    Le champ personnalisé SF Opportunity Id est utilisé lors du mappage des projets à afficher pour une opportunité particulière dans Salesforce.
  10. Un nouveau projet est créé sur Celoxis et la page de présentation du projet s'affiche.
Voir les projets pour une opportunité
  1. Cliquez sur une opportunité existante.
  2. Cliquez sur le bouton Voir les projets
  3. Le nom du projet est cliquable. En cliquant sur le nom, la vue d'ensemble du projet s'affiche.
Rapports

Vous pouvez personnaliser votre vue pour afficher les projets que vous avez créés dans Celoxis via Salesforce en cliquant sur le signe +, puis sur Personnaliser mes onglets.

Par défaut, les projets dont vous êtes le créateur seront affichés dans le rapport. Le nom du projet est cliquable. En cliquant sur le nom, la vue d'ensemble du projet s'affiche.