Workflows récurrents automatiques

Certains processus d'entreprise sont périodiques et doivent être lancés à intervalles réguliers. Quelques exemples :

  • Vos administrateurs système sont tenus d'appliquer des correctifs de sécurité sur vos serveurs chaque semaine.
  • Vos comptables sont tenus d'effectuer des règlements en espèces chaque mois.
  • Votre département des ressources humaines est tenu de recueillir les réactions de vos employés tous les trimestres.
  • Votre équipe marketing est censée faire un rapport sur les mesures des médias sociaux tous les quinze jours.

Cette intégration vous montrera comment vous pouvez lancer régulièrement les flux de travail que vous avez créésCeloxis. Nous mettrons en place un flux de travail qui commencera chaque semaine. Vous pouvez également définir le cycle comme quotidien ou mensuel.

Zapier

Celoxis s'intègre à de nombreuses applications utilisant Zapier. Zapier est un service basé sur le cloud qui vous permet de construire de puissantes intégrations entre différents systèmes sans écrire de code. Pour plus d'informations, visitez leur site web : zapier.com.

Zap

Une automatisation dans Zapier s'appelle un zap. Un zap relie deux applications - une application de déclenchement et une application d'action. L'application de déclenchement informe le zap d'un événement et le zap effectue ensuite une action dans l'application d'action. Dans notre cas, l'application de déclenchement est Schedule By Zapier car elle va programmer notre zap. L'application d'action, dans notre cas, est Email By Zapier car elle enverra le courriel prévu. Dans ce guide, nous allons construire un zap pour créer automatiquement des applications dans Celoxisvia Email :

Lancer une application Celoxisautomatiquement sur une base hebdomadaire

  1. Faire un Zap
  2. Choisissez l'horaire par zapier comme application de déclenchement
  3. Sélectionnez le déclencheur "Chaque semaine".
  4. Cliquez sur le bouton "Continuer" pour continuer
  5. Sélectionnez le jour et l'heure de l'événement à déclencher
    Comme l'indique l'image ci-dessous, le courrier électronique est prévu pour le lundi à 11 heures de chaque semaine.
  6. Cliquez sur le bouton "Test & Continue" pour enregistrer cette étape.
  7. Choisissez Email by Zapier comme application d'action
  8. Sélectionnez l'action "Envoyer un courrier électronique sortant" et cliquez sur le bouton "Continuer
  9. Personnalisez maintenant le courrier électronique sortant
    Aller à Menu supérieur ▸ ▸ Administrateur ▸ Custom Apps ▸ Email Integration ▸ Indirect EmailVous trouverez ici l'adresse électronique de votre entreprise à laquelle le courrier électronique sera envoyé. Dans le corps du courriel, utilisez le format fourni ici.

    Collez l'adresse électronique de votre entreprise dans le champ "To", collez le format du corps du courriel Celoxiset modifiez selon vos besoins. Dans l'exemple, notre application est une demande de mise à jour de sécurité. Notez que nous avons mis la date limite comme +2d, ce qui signifie 2 jours à partir de la date de lancement de l'application. Nous avons également un champ personnalisé "Hostname" dans le corps du courriel à titre d'exemple.

    Une fois que vous avez composé le courriel, cliquez sur le bouton "Continuer" pour continuer.

  10. Testez l'action par e-mail en cliquant sur "Test & Continue".
  11. Une fois le test réussi, cliquez sur "Terminé".
  12. Votre Zap est prêt à l'emploi
    Allumez ce Zap.
Après avoir allumé le Zap, Demande de mise à jour de la sécurité sera créée chaque semaine dans Celoxisle cadre du projet que vous avez sélectionné.