Types de projets
Les types de projets vous aident à catégoriser vos projets. En utilisant nos rapports, vous pouvez obtenir des KPI importants comme le profit, l'effort et la marge agrégés pour vos types de projets, vous aidant ainsi à comprendre la performance de l'entreprise.
Vous pouvez également configurer des champs personnalisés spécifiques à vos types de projet pour saisir des données commerciales pertinentes.
Par exemple, un cabinet juridique peut avoir des types de projets tels que la faillite et les brevets. Les champs personnalisés pourraient être Compagnie d'assurance et Numéro de prêt pour le premier ; et Numéro de brevet, Promoteur de brevet et Etat du brevet pour le second.
Utilisation des types de projets
Un projet ne peut appartenir qu'à un seul type de projet.
Les types de projet peuvent être définis dans l'écran d'ajout/de modification de projet sous l'onglet Champs personnalisés. Pour modifier le type de projet pour plusieurs projets à la fois, vous pouvez utiliser l'écran de traitement en masse.
Les types de projets peuvent également être utilisés dans des colonnes, des filtres, des groupes et des graphiques.
Gestion des types de projets
Seuls les administrateurs peuvent gérer les types de projets. Pour gérer les types de projets, naviguez jusqu'à Menu supérieur ▸ ▸ Administrateur ▸ Gestion de Projet ▸ Types de Projet