Convertir une demande de projet en projet

Dans cet article, nous apprendrons à automatiser un flux de travail qui créera un nouveau projet chaque Celoxis fois qu'une demande de projet est déplacée vers l'état Approuvé dans Celoxis. Pour cela, nous utiliserons Zapier. Si vous ne connaissez pas Zapier, lisez d'abord cet article.

Convertir automatiquement une demande de projet en projet

  1. Faire un Zap
  2. Choisissez Celoxis l'application et le statut de l'émission mis à jour comme déclencheur
  3. Connectez-vous à votre Celoxis compte

    Si le compte existe déjà, sélectionnez-le dans la liste.

  4. Collez votre clé Celoxis API
  5. Vérifiez les détails et continuez
  6. Tester le déclencheur
  7. Sélectionnez un échantillon

    Les données de l'échantillon seront utilisées dans d'autres étapes pour mettre en place la Zap.

  8. Choisissez l'application de filtrage
  9. Configuration du filtre
  10. Continuer
  11. Tester le filtre
  12. Choisir Celoxis l'application et créer un projet comme action
  13. Sélectionnez le compte
  14. Personnaliser le projet

    Ici, vous pouvez cartographier tous les champs de l'application de demande à un projet.

  15. Tester l'action
  16. Allumez le Zap
  17. Zap est prêt !