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Integraciones

Conecta Celoxis con las más de 400 aplicaciones que ya utilizas en tu trabajo.

En Celoxis se activan veintiuna integraciones: planes, archivos, incidencias, tickets, tiempo e inicio de sesión. Zapier y la API REST se encargan del resto, por lo que nadie tiene que volver a escribir la actualización de estado para mantener el portafolio actualizado.

  • Más de 400 aplicaciones
  • Configuración sin código con Zapier
  • API REST abierta

Tres rutas

Cada conexión toma una de tres rutas

La ruta determina la carga de trabajo de la conexión, quién la mantiene y la cantidad de datos que se transmiten. Empiece por la primera y avance hacia la derecha; la mayoría de los requisitos se cumplen antes de la tercera.

  1. Integraciones nativas

    Diseñado y mantenido por Celoxis para los sistemas de los que depende una cartera de inversiones. Un administrador lo configura una sola vez y solo se mueven los registros, no la estructura.

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  2. Zapier

    Un disparador en una aplicación, una acción en la otra, sin código en ninguna de las dos. Esta es la ruta para la cola larga: mesas de ayuda, formularios, hojas de cálculo y esa aplicación interna que nadie más tiene.

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  3. API REST

    Basado en la web e independiente de la plataforma. Permite leer y escribir proyectos, tareas, recursos, tiempo y campos personalizados desde cualquier sistema que pueda realizar una solicitud HTTP.

    Lee la documentación

La biblioteca

Cada integración que Celoxis incluye

Veintiuna de ellas, ordenadas según la frecuencia con la que las cuentas las solicitan: primero el plan, el repositorio de archivos, el gestor de incidencias, el CRM y el libro mayor. Un administrador activa una y, a partir de ese momento, funciona sin supervisión. Si una integración tiene su propia página de configuración, la tarjeta enlaza con ella.

400+Aplicaciones conectadas

Veintiuna integraciones se configuran desde dentro de Celoxis. El resto llegan a través de Zapier y la API, donde residen las otras trescientas setenta y nueve.

  • Proyecto de Microsoft

    Importa un plan sin tener que reconstruirlo. La jerarquía, los cuatro tipos de dependencia, las restricciones y la asignación de recursos se conservan intactas, y el cronograma se recalcula automáticamente en función de tus propios calendarios de trabajo.

  • Microsoft Excel

    Importación y exportación bidireccional de archivos CSV: tareas, recursos, tiempo, gastos y campos personalizados. Importa una hoja de cálculo o exporta un informe filtrado a Excel en un solo paso.

  • Microsoft 365 y Outlook

    Trabaje en tareas, flujos de trabajo y discusiones de proyectos desde la bandeja de entrada. Las alertas y notificaciones de cambios llegan por correo electrónico, y las respuestas se publican en el elemento del que provienen.

  • Google Drive

    Vincula los documentos que ya tienes en Drive a proyectos, tareas, debates y flujos de trabajo. El archivo permanece en Drive con sus propios permisos; Celoxis conserva la referencia.

  • Jira

    Asigna incidencias de Jira a tareas de Celoxis para que el trabajo de ingeniería aparezca en el portafolio sin necesidad de un segundo informe de estado. Crea la incidencia en Jira y realiza el seguimiento de la fecha de entrega en Celoxis.

  • Salesforce

    Ventas y entrega consultan el mismo registro. Inicie, asigne y realice el seguimiento de los proyectos de los clientes desde Salesforce, de modo que una oportunidad ganada se convierta en un proyecto con recursos asignados sin necesidad de traspaso.

  • QuickBooks Online

    Transfiere las entradas de tiempo aprobadas a QuickBooks Online para que la facturación del proyecto se mantenga sincronizada entre ambos sistemas. Configuración con un solo clic: el tiempo se transfiere automáticamente con cada aprobación.

  • Flojo

    Convierte un chat marcado como favorito en una tarea estructurada con un responsable y una fecha, para que la decisión tomada en un canal no se quede en el canal.

  • Zapier

    Miles de aplicaciones más, sin código. Un error en Jira se convierte en una tarea, el envío de un formulario se convierte en un proyecto, una fecha clave se convierte en un recordatorio del calendario.

  • Trello

    Crea tarjetas de Trello a partir de las tareas de Celoxis y mantén el tablero visual que prefiera tu equipo, mientras que las fechas y las dependencias permanecen en el plan.

  • Zendesk

    Genera automáticamente una tarea a partir de un ticket de Zendesk, de modo que el seguimiento de los clientes sea un trabajo programado en lugar de una cola que alguien tenga que recordar.

  • Octubre

    Inicio de sesión único a través de Okta, con el aprovisionamiento gestionado en el mismo lugar donde se administra el resto de su identidad. Una contraseña menos para cada usuario de la cuenta.

  • Hojas de cálculo de Google

    Trasladar filas de una hoja de cálculo a proyectos o tareas de Celoxis, de modo que el sistema de seguimiento mantenido en Hojas de cálculo deje de ser un plan B que nadie concilia.

  • iCal y Calendario

    Publica los eventos y las fechas de las tareas de Celoxis en Google Calendar o Outlook mediante un feed iCal, para que los compromisos aparezcan donde la gente ya los consulta.

  • GitHub

    Asigna los problemas del repositorio a las tareas de Celoxis y mantén el trabajo de código y las fechas de entrega en un solo lugar, en lugar de tener dos listas de tareas pendientes.

  • Azure DevOps

    Traslada los elementos de trabajo como tareas para que la cartera de proyectos de ingeniería siga siendo visible sin necesidad de una actualización manual del estado.

  • Freshdesk

    Crea una tarea a partir de un ticket de Freshdesk y realiza un seguimiento del cliente sobre el plan de alguien, con una fecha adjunta.

  • Cosecha

    Sincroniza las entradas de tiempo de cosecha en Celoxis para que el informe de utilización, costo y margen provenga de un único conjunto de datos.

  • Evernote

    Convierte una nota en una tarea concreta con un responsable y una fecha límite, para que una idea surgida en una reunión perdure en el tiempo.

  • SurveyMonkey

    Gestiona las respuestas de la encuesta como tareas, de modo que lo que los encuestados preguntaron se convierta en trabajo programado en lugar de una hoja de cálculo.

  • Mailchimp

    Vincula la actividad de la campaña con los proyectos que la generan y mantén el trabajo de marketing dentro del mismo plan que todo lo demás.

Inicio de sesión único

El inicio de sesión permanece donde la identidad ya está gestionada

Los usuarios acceden a Celoxis con las credenciales que ya poseen, y el acceso finaliza cuando el directorio lo indica. Esta es una decisión administrativa que conviene tomar antes de invitar a nadie; es más fácil hacerlo una vez que cambiarlo después.

  • SAML 2.0

    Cualquier proveedor de identidad compatible, configurado una sola vez por cuenta. Las aserciones contienen los atributos que Celoxis necesita, por lo que un nuevo usuario llega con un rol asignado en lugar de una invitación.

    Consulte los detalles de seguridad
  • Okta, Microsoft AD y Google

    Configuración directa: Okta, Microsoft Active Directory a través de ADFS y cuentas de Google. Los roles y permisos se asignan a los grupos del directorio, y un usuario que abandona el sistema pierde el acceso en el momento en que el directorio lo elimina.

    Pregunta por tu proveedor
  • OneLogin y Bitium

    La gestión de acceso se realiza a través del portal que su organización ya utiliza, por lo que Celoxis supone una credencial menos para cada usuario de la cuenta y una cosa menos que el departamento de TI tenga que reiniciar.

    Iniciar una prueba

API de Celoxis

Cuando la conexión debe ser exacta, utilice la API

La API de Celoxis es web e independiente de la plataforma, por lo que cualquier sistema que pueda realizar una solicitud HTTP puede leer y escribir datos del proyecto. Es la vía para los almacenes de informes, los portales internos y las automatizaciones específicas del funcionamiento de su organización.

  • Proyectos, tareas, recursos, tiempo y gastos, leer y escribir
  • Los mismos campos personalizados y permisos que se aplican a la interfaz
  • Un ejemplo práctico para cada llamada, con la respuesta que devuelve
api.celoxis.com/v1
Referencia de la API
Referencia de la API de Celoxis: los puntos finales de proyecto, tarea, recurso, entrada de tiempo y campo personalizado junto con una respuesta JSON que contiene fechas, presupuesto y enlaces relacionados

Preguntas frecuentes

Preguntas sobre cómo conectar Celoxis

Los paneles se abren de forma independiente y el primero se abre al cargarse la carga.

  • Más de 400. Celoxis desarrolla y mantiene una integración nativa para los sistemas de los que dependen la mayoría de las portafolios de inversión: Microsoft Project, Excel, Microsoft 365, Google Drive, Salesforce, QuickBooks Online y los proveedores de identidad. El resto se conecta a través de Zapier o la API REST.

  • ★★★★★4,6/5 en G2
  • Más de 400 aplicaciones conectadas

Conecta una herramienta
y visualiza todo el portafolio.

Importa un plan real, configura Celoxis para que se conecte con los sistemas que tus equipos ya utilizan y observa cómo la capacidad, el costo y los informes se sincronizan. Catorce días, sin tarjeta de crédito, sin necesidad de instalación.

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  • No se requiere tarjeta de crédito
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