Importation de clients à partir de CSV

Celoxis vous offre la possibilité d'importer des clients à partir de CSV. Si vous avez un fichier Microsoft Excel, vous pouvez l'exporter au format CSV (valeurs séparées par des virgules) et l'importer ensuite dans Celoxis.

Pour importer des clients, allez à la page des clients - Menu principal ▸ ▸ Clients puis cliquez sur le bouton Importation bouton.

Champs pris en charge :

  • Nom - obligatoire
  • E-mail
  • Téléphone
  • Nom d’Utilisateur - le nom de connexion
  • Mot de passe - le mot de passe en texte clair
  • Virtuel - faux ou vrai pour indiquer si le client peut ou non se connecter respectivement. Si vous indiquez faux ou vide, vous devez alors fournir un nom d'utilisateur et un mot de passe
  • Champs Personnalisés - vous devrez d'Celoxisabord créer les champs dans
  • Identifiant - obligatoire, uniquement lorsque vous mettez à jour Clients en utilisant un fichier CSV

Mise à jour Clients

Celoxis permet également de mettre à jour les Clients en important un fichier CSV. Pour la mise à jour, vous devez inclure le Identifiant de la Clients dans le fichier CSV.
Pour trouver le Identifiant de la Clients, ajouter Identifiant dans la colonne Clients rapport(Menu principal ▸ ▸ Clients).

Pour des raisons de sécurité, aucun courriel n'est envoyé aux clients. C'est à vous de les informer de leurs informations de connexion.