Partage
Les rapports peuvent être partagés avec votre équipe ou avec vos clients.
Même si un rapport est partagé avec des utilisateurs ou des clients, ceux-ci ne verront que les données pour lesquelles ils ont un accès de visualisation. Cela signifie que deux personnes consultant le même rapport peuvent voir des données différentes.
Partage avec les utilisateurs
Le partage avec les utilisateurs est déterminé par la section Visible pour les utilisateurs dans l'onglet Partage de l'écran d'ajout/modification de rapport.
- Pour garder un rapport privé, ne le partagez avec personne.
- Pour le partager avec tous les membres de votre entreprise, choisissez -Tous
- Pour le partager avec des espaces de travail spécifiques, sélectionnez ces espaces de travail.
- Pour le partager avec des rôles professionnels spécifiques, sélectionnez ces rôles professionnels.
Ajout de rapports au menu principal de l'utilisateur
Les administrateurs peuvent, pour des raisons de commodité, faire en sorte que les rapports fassent partie du menu principal. Pour ce faire, modifiez le rapport et choisissez l'élément du menu principal dans le champ Raccourci du menu.
Partage avec les clients
Le partage avec les clients est déterminé par la section Visible pour les clients dans l'onglet Partage de l'écran d'ajout/modification du rapport.
- Pour garder un rapport caché aux clients, ne le partagez avec personne.
- Pour le partager avec les clients spécifiés, sélectionnez ces clients.
- Pour le partager avec tous les clients, choisissez -Tous