Base de connaissances

Clients du projet

Les clients sont des personnes ou des organisations pour lesquelles les projets sont exécutés. L'association de clients à des projets aide à filtrer, à produire des rapports, des graphiques et dans de nombreux autres domaines.

De plus, vous pouvez donner à vos clients un accès pour qu'ils puissent se connecter afin de consulter les rapports partagés avec eux, participer à des discussions en ligne, partager des fichiers et même participer aux flux de travail de l'entreprise (par exemple, les bogues, les demandes de changement et les approbations).

L'accès du client est gratuit.

Connexion client

Les clients virtuels sont des clients qui n'ont pas de nom d'utilisateur et de mot de passe. Lorsque vous créez un client, vous pouvez éventuellement lui attribuer un nom d'utilisateur et un mot de passeCeloxis. Vous pouvez également définir leurs identifiants de connexion à partir de l'écran Modifier le client.

Si, plus tard, vous souhaitez retirer l'accès à l'ouverture de session, il suffit d'effacer le nom d'utilisateur et le mot de passe de ce client.

Pour éviter tout accident, les clients ne sont pas informés de leurs noms d'utilisateur et mots de passe. C'est à vous de leur communiquer leurs références.

Privilèges des clients

Chaque compte client peut être configuré pour avoir les privilèges suivants :

Permettre au client de visualiser les informations de la tâche, à l’exclusion des informations financières.: Cela détermine si les clients peuvent consulter les détails des tâches. Les champs financiers (y compris les champs personnalisés) ne sont jamais montrés aux clients.

Permettre au client de visualiser les détails de mise à jour concernant la progression des tâches.: Cela détermine si les clients peuvent consulter les mises à jour et les commentaires sur la tâche.

Permettre au client de faire une mise à jour de la progression deses tâches.: Cela détermine si les clients peuvent ajouter des commentaires sur une tâche.

Si vous partagez des rapports avec votre client, les privilèges ci-dessus remplacent les données partagées dans les rapports. Par exemple, si vous partagez un état de gamme opératoire avec un client qui n'a pas le Permettre au client de visualiser les informations de la tâche, à l’exclusion des informations financières. privilège, alors ce client verra un rapport vide.

Hiérarchie des clients

Considérez les scénarios suivants :

• Plus d'une personne d'une organisation cliente veut collaborer à un projet.
• Votre entreprise réalise des projets pour différents services (ou succursales) d'un client, mais les dirigeants veulent un reporting consolidé. Par exemple, votre société peut réaliser des projets pour IBM Inde et IBM France et vos CXO peuvent vouloir un état consolidé pour IBM. De plus, vous ne voulez pas que les gens d'IBM Inde aient accès aux projets d'IBM France et vice-versa.
• Vous voulez empêcher l'accès accidentel d'un client au projet d'un autre. Par exemple, vous ne voulez pas donner à CBM l'accès aux projets d'IBM à cause d'une faute de frappe.

C'est là qu'intervient le concept de hiérarchie client. vous Celoxispermet de créer des hiérarchies clients pour un meilleur reporting, une meilleure collaboration et un meilleur contrôle d'accès.

Exemple

Considérez les clients suivants :

 1    Peter Parker

 2    IBM
 3    ├── John
 4    └── Alisha

 5    Acme
 6    ├── Acme (France)
 7    │   ├── Pierre
 8    │   └── Chloe
      │
 9    └── Acme (India)
10        ├── Ravi
11        └── Suresh

Il y a un total de 11 clients.

Peter Parker est un client individuel. Il n'y a pas de hiérarchie.

IBM a deux enfants clients - John et Alisha.

Acme a deux clients enfants - Acme (France) & Acme (Inde), chacun ayant deux clients enfants - Pierre et Chloé pour le premier et Ravi et Suresh pour le second.

Pour créer cette relation parent-enfant, utilisez la zone " Parent " de l'écran Ajouter/Modifier du client.

Visibilité du projet

Lorsque vous affectez un projet à un client, il est visible pour ce client et tous ses descendants. Poursuivre avec l'exemple ci-dessus :

Définition des clients du projet

Vous pouvez définir les clients d'un projet à partir de l'écran d'ajout/modification du projet ou à partir des actions en masse du projet. Le premier client devient le client principal du projet

Rapports et tableaux de bord des clients

Vous pouvez partager des rapports et des tableaux de bord avec les clients. Vous pouvez partager des tableaux, des diagrammes circulaires, des diagrammes à barres et de nombreuses autres vues de rapports. Pour plus d'informations, consultez le chapitre sur les tableaux de bord

Pour le partager avec un client, sélectionnez le client dans le champ Visible pour les clients du formulaire d'ajout/modification de rapport. Si vous choisissez l'option Tous, le rapport sera partagé avec tous les clients.

Vous pouvez également contrôler les onglets de projet qui sont visibles par les clients de manière similaire. Naviguer vers Menu supérieur ▸ ▸ Administrateur ▸ Gestion de Projet ▸ Vues de projetPour modifier la vue et sélectionner les clients comme décrit ci-dessus, cliquez sur

Pour plus d'informations sur le partage des rapports et des tableaux de bord, consultez le chapitre sur le partage des rapports.

Notez que les clients peuvent modifier les filtres qui sont marqués comme pouvant être sollicités dans l'onglet Filtre du rapport.

Les données financières ne sont jamais affichées aux clients, même si ces colonnes sont sélectionnées accidentellement.

Actions des clients

Les clients peuvent collaborer activement grâce au système, ce qui augmente la transparence et réduit le travail en double. Il permet également de maintenir une piste de vérification et de s'assurer que les choses ne tombent pas entre les mailles du filet.

Visualisation des clients

Les clients peuvent être consultés par les administrateurs et les utilisateurs ayant le Voir les infos du client privilège.

Pour voir la liste des clients, dans le menu LHS, cliquez sur Plus ▸ Clients

Création de clients

Les clients peuvent être ajoutés par les administrateurs et les utilisateurs ayant le Ajouter unclient privilège.

Pour ajouter un client"

1. Cliquez sur Menu supérieur ▸ ▸ Client
2. Dans le Basic onglet :
   1. Indiquez votre nom, votre adresse électronique et votre numéro de téléphone.
   2. Si le compte client fait partie d'une hiérarchie, saisissez le parent.
   3. Si vous ne souhaitez pas que le client ait un login, entrez le login et le mot de passe, cliquez sur la case à cocher virtuelle.
   4. Attribuer les privilèges appropriés.
3. Dans le Champs Personnalisés remplissez les champs personnalisés appropriés.
4. Dans le Préférences sélectionnez le lieu, les formats de date et l'onglet tableaux de bord.
5. Vérifiez le Ajoutez un autre cochez la case si vous souhaitez ajouter d'autres clients.
6. Soumettre

Importation de clients à partir de CSV

Celoxis vous offre la possibilité d'importer des clients à partir de CSV. Si vous avez un fichier Microsoft Excel, vous pouvez l'exporter au format CSV (valeurs séparées par des virgules) et l'importer ensuite dans Celoxis.

Pour importer des clients, allez à la page des clients - Menu principal ▸ Plus ▸ Clients puis cliquez sur le bouton Importer bouton. Téléchargez le client dans le format décrit ci-dessous.

Champs pris en charge :

• Nom - obligatoire
• Courriel :
• Téléphone
• Nom d'utilisateur - le nom de connexion.
• Mot de passe - le mot de passe en texte clair.
• Virtuel - faux ou vrai pour indiquer si le client peut se connecter ou non respectivement.
• Champs personnalisés - vous devez d'Celoxisabord créer les champs

Suppression de clients

Pour supprimer un client, cliquez sur ce client et choisissez parmi les actions Supprimer.

Lorsqu'un client est supprimé, tous ses sous-clients sont également supprimés. Les données telles que les projets, les tâches, les questions, les fichiers, etc. ne sont pas supprimées.

Si vous supprimez accidentellement un client, vous pouvez aller à Menu supérieur ▸ ▸ Administrateur ▸ Corbeille de personnes et restaurer ce client.