Envoyer un courriel personnalisé

Parfois, il est nécessaire d'envoyer un courrier électronique aux cadres, aux clients ou aux membres de l'équipe chaque fois qu'une nouvelle entité est créée, par Celoxis exemple un nouveau projet, une nouvelle application ou une nouvelle tâche. Bien que vous puissiez définir vos préférences pour recevoir des courriels à partir des paramètres utilisateur, il y aura toujours un cas où vous devrez envoyer des courriels personnalisés lorsque quelque chose se produit dans Celoxis.

Dans cet article, nous apprendrons à envoyer un courrier électronique personnalisé chaque fois qu'un nouveau projet est créé dans Celoxis. Pour cela, nous utiliserons Zapier. Si vous ne connaissez pas Zapier, lisez d'abord cet article.

Envoyez un courriel lorsqu'un nouveau projet est créé dans Celoxis

Faire un Zap
Choisissez Celoxis l'application et le nouveau projet comme déclencheur
Sélectionnez votre Celoxis compte

Si le compte n'est pas affiché, ajoutez votre compte.
Tester le déclencheur
Sélectionnez un échantillon

Les données de l'échantillon seront utilisées dans d'autres étapes pour mettre en place la Zap.
Choisissez l'application Gmail et l'action Envoyer un courriel

Au lieu de Gmail, vous pouvez utiliser d'autres applications de messagerie électronique supportées par Zapier.
Ajouter votre compte Gmail
Personnaliser le courrier électronique
Tester l'action
Cliquer sur le bouton "Done Editing
Allumez le Zap